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Gooaye 股癌

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最新信息

2024-03-27 12:39:58
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打开/如何
2024-03-27 12:39:49 EP439 |

一直洗澡

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2024-03-25 13:23:53 https://money.udn.com/money/story/5612/7855002?from=edn_maintab_index
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2024-03-25 13:15:16 週三工具機展,幾個會前想法

- 日系工具機、自動化大廠訂單逐漸回溫
- 中國區生產活動去年中炸裂,至年底才開始醒神
- 氣動元件表現優於線性滑軌
- 標準品項目受到匯率影響明顯,雖日央開始轉向,但 USDJPY 還是咬在 150
- 台灣央行升息半碼,TWDJPY 也要一起看
- 四月要注意我國配合歐美出台的對俄制裁禁止出貨實體清單
- 輝達 GR00T 的推出,讓工具機、自動化和部分感測產品也變成機器人類股去想像
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2024-03-24 11:20:51 FT:中國政府禁用 Intel, AMD 晶片於官方電腦

- 高於鎮級的國家政府單位必須使用「安全清單」的處理器和作業系統
- 裡面都是中企,包含天津飛騰和華為
- 安全清單以外的外企相關採購必須要有許可
- 中國業務佔比:Intel 27%, AMD 15%, Microsoft 1.5%

判斷是漸進式汰換,在新採購開始轉換。上述市佔為整體市場佔比,但不排除民間也會受到影響轉向,畢竟後面可能就是無限內宣連發

中系的伺服器在去年開始就已經在要求元件國產,許多在當地做生意的台商都有提到類似訊息。整體來看就是18/19 去美化題材再走一次,這次差別是從純題材轉為可以有營收轉化了吧

https://www.ft.com/content/7bf0f79b-dea7-49fa-8253-f678d5acd64a
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2024-03-23 11:54:21
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2024-03-22 13:07:31 https://x.com/aibreakfast/status/1770832950722015660?s=46&t=0xKo-GTyIcuFptEI8aOLkw
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2024-03-22 12:40:42 Verge:US 告 Apple 違法壟斷

罪狀如下
1. 瓦解 superapps 增加用戶切換難度
2. 阻擋雲串流增加終端硬體規格需求
3. 抑制與 Android 的訊息品質
4. 限制第三方智慧手錶功能
5. 不允許第三方開發 tap to pay 錢包

—-

外有歐盟提款、內有美國拆家,直接變成各國政府提款機。昨天重看教父,維多柯里昂因不願共享資源去做自己不喜歡的生意,而面對其他紐約大家族的圍攻,生意不管你喜不喜歡就是得繼續,誰擋路誰就要被拆

第三項 iMessage 和簡訊的對話框顏色不一樣,對話內容支援有差我覺得很正常啊,硬體廠誰不優先支援自家生態和優化?那老黃最近不授權 CUDA,或其他硬體廠針對自家的保護行為,是否都有問題?(還是是養大了之後再來提款?)

此外巴菲特提及 Apple 的次數也顯著降低,在慣例上是他要減持的前兆之一,老爺子在政界的朋友可能也跟他說了什麼

https://www.theverge.com/2024/3/21/24105363/apple-doj-monopoly-lawsuit
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2024-03-21 02:36:04
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2024-03-21 02:36:00 Micron 虧轉盈

- NAND ASP qoq 30%, DRAM high teens
- 記憶體訂價持續改善,AI 伺服器不僅有 HBM,也帶動 DRAM and NAND 需求
- HBM3E 放量出貨中,功耗優於對手 30%(海力士?)
- 2024 HBM 已賣光
- PC 衰退兩年後重返成長,手機、工控、汽車持穩
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