Gooaye 股癌

2024-04-22 22:11:04 打开/如何

2024-04-22 22:10:51 被搖醒寫寫字..

ASIC（AVGO, MRVL）：守得還行，還沒做個大頭。後面 pipeline 都非常漂亮，持續等待財報數字給出來的驚喜。AVGO 的 guide 認為有故意低報，目前 broadband 業務很爛以外其他都開始回升，兩家的 AI 營收 CAGR 有望都會優於同族群 cagr

GPGPU（NVDA, AMD, INTC）：大哥洗一個大的且有出量算滿好的，後面財報數字大概還能穩定開三季 +yoy，直到年底 GB200 再來重新規劃軌跡；二姊鳥鳥的，產品至今還是沒多少人用，前波噴到比 NV P/E 預估還高跌下來沒啥意外；三弟可能還是要拆分之後比較容易判讀，高第 3 準備出來，有望和二姊叫陣

AUTO（TSLA, ON, STM,）：繼續軟爛，TSLA 至今沒有殺出量算意外，慣例上有出量比較容易看到底，這和大量 retail 參與者有關係。根據 TSM 的 guide 車用大概還有半年可以爛，所以進去大概就是要學會忍耐

廣告（GOOGL, META）：昨天剛發文討論 META 的 MTIA training chip，這在市場上有在討論得比較少，一般講到都是在講 Freya and Artemis (inference)，2025 年後若 META training chip 順利 ramp，要觀察是否影響祖克伯大力採購 GPGPU 的心態。這兩家都算相對穩健，廣告和內容推薦是 AI 變現最容易的組合

巨物（AAPL, MSFT）：MSFT 一直都很穩健其實真的沒啥好討論反正敢殺就是買，後面看點在於訂閱數字和價格是否符合預期，目前各方公司這邊都提到用過 AI 後回不去了，舉例來說開會體驗完全是不一樣的等級；AAPL 則是覺得可能被低估了，目前開始有動作持續去尻伺服器，很明顯急了。按照優良傳統我還是認為在 edge 開始發酵的時代他一定有份，不會就此被肛掉 打开/如何

2024-04-21 18:21:03 打开/如何

2024-04-21 18:20:52 "MTIA v2 的基本架構與 MTIA v1 非常相似。兩者均有 64 個處理元件 (PEs)，處理元件連接到 DDR5 記憶體控制器，每側四個，共十六個記憶體通道。Meta 像 Nvidia 使用 Grace CPU 一樣，選擇使用通常用於筆記型電腦的 LPDDR5 記憶體。（LP 是低功率的縮寫。）在 MTIA v1 中，外置的 LPDDR5 記憶體的容量為 64 GB，並且在這十六個通道上的帶寬為 176 GB/秒。在 MTIA v2 中，容量加倍至 128 GB，並且記憶體速度提高了 16.4%，這也將帶寬提高了相同的比例，達到 204.8 GB/秒"

"如果 MTIA v2 價格能控制在 $2-3k USD，INT8 推理工作量比 T4 多 5.5 倍，但耗電量只多了 1.3 倍。而 H100 的工作量則多 5.7 倍，但耗電量高達 7.8 倍，並且成本可能在 10 倍到 15 倍之間"

本文討論內容聚焦在 MTIA 的 "推論" 晶片，也就是現在要出到 gen2 的 Artemis，MTIA 後面會不會也去做訓練晶片呢？

不過在接下來的一段時間大概會是推論的主秀，從 NV 轉推 GB200 這種推論猛男可見一斑，企業開始聚焦實際變現情形

https://www.nextplatform.com/2024/04/10/with-mtia-v2-chip-meta-can-do-ai-training-as-well-as-inference/ 打开/如何

2024-04-20 14:35:51

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2024-04-20 11:56:30 打开/如何

2024-04-20 11:56:21 EP446 |

捏

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2024-04-18 12:20:20 打开/如何

2024-04-18 11:45:48 https://money.udn.com/money/story/11162/7906117 打开/如何

2024-04-18 11:44:52 TSMC

- eps 8.7 GM 53%
- hpc qoq 3％，手機 qoq -16％，iot qoq 5％
- 營收占比 N3 9%, N5 37%, N7 19%, N16 9%, N28 8%
- N2 4Q25 ramp 且會是長期重點節點
- cowos 24 翻倍，需求強
- 地震影響約 50bps GM

橫批「此消彼長」，PC 手機疲弱轉由 HPC 補足，通用伺服器疲弱由 AI 伺服器補足，車用低於預期衰退中。大致符合預期並無驚喜，就這樣穩健的開到 2025 吧 打开/如何