8/19小楊關鍵週報
美股的多頭結構越來越強，昨(週四)晚Fed會議紀錄顯示，聯準會官員為抗通膨仍支持持續升息，強烈的鷹派言論並未造成美股重挫，反而是開低走高，其中，被法人機構一致認定產業將面臨逆風的半導體類股甚至大漲(費半指數大漲2.29%)。美股為何能如此強勢？關鍵就在於這波的中期修正時間長達半年，且中間歷經了疫情、戰爭、通膨、升息、運價油價高漲等利空消息洗禮，使得市場恐慌情緒完全釋放，加上此波反彈上來大多數散戶投資人並未進場(台股的情況也是如此)，在買力未完全消耗前，中多結構不會改變；現在的美股對於利空已經鈍化，美股展現強勢則台股的大內資自然願意歸隊，從近期IC設計族群轉強成為盤面焦點可知，大內高手回來了！
從盤面來看，雖然電子成交比重僅維持在6成附近，但熱點卻相當多，包括元宇宙、第三代半導體、碳化矽(SIC)、安森美概念股等，另外，面板族表現強勢頗令人意外，因為目前面板報價已跌破現金成本，廠商持續生產就會虧損，從面板廠Q2皆轉虧可知，現在股價強勢的理由是中國限電影響部分面板廠生產，有助於整體庫存去化速度，不過，對於產業下滑的個股只能短線應對。我比較看好未來有前景的第三代半導體、碳化矽、IGBT等，因為第三代半導體碳化矽基板龍頭Wolfspeed，公布的財報及財測都優於市場預期，激勵股價大漲32%，且安森美也因為SIC題材而大漲，可望帶動台股相關概念股走高。
純就概念分享，相關個股有3016嘉晶、3707漢磊、2342茂矽、5483中美晶、8255朋程、3675德微、8086宏捷科、4934太極、6271同欣電、6525捷敏、3374精材、3714富采、8261富鼎、3653健策等等。
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