2023-06-11 18:24:16
【當AI成為家家戶戶的Copilot】
時間：2023/06/11(日)
發文：NO.1793篇
大家好，我是里歐
■具有AI功能的Copilot
Copilot是微軟開發的生成式AI對話應用，以OpenAI的ChatGPT模型為基礎進行開發，它的原型是在GitHub中推出，當時的主要功能是協助開發者撰寫程式為主。但是，經過兩年多的演進與生成式AI的發展，Copilot發展成全方位的生成式AI助手。
2023年當ChatGPT 4推出後，又進一步提升Copilot的能力，還有一個革命性的變化，
Windows 11作業系統將支援Copilot功能，變成Windows作業系統中的常駐程式。
它串連Microsoft 365的Outlook、Excel、Word、PowerPoint、Teams、行事曆、會議等軟體工具，這些軟體都是平常大家每天都會用到的基礎軟體，你不只可以跟它聊天，問它問題，更可以使用語音口令，一聲令下直接幫你控制電腦，幫你打開Word，幫你查詢資料，播放你喜愛的音樂，支援整個Windows系統，使用者情境會出現全新的變化。
甚至可以幫你修改打好的文件，檢查有沒有錯字，當你瀏覽購物網站，甚至可以幫你比價，協助你結帳，現在微軟系統中已經支援的 Bing成為ChatGPT的外掛，使的ChatGPT可以即時搜尋最新資料。
不過目前里歐親自試用 Bing的聊天問答功能，在搜尋回答結果中仍然發現許多不精準的用詞，或者引用錯誤的時間或文章內容，不過，新科技的發展初期總是會有些試誤階段，將來微軟Copilot結合上千種外掛程式，建立龐大的生態鏈，就像
微軟執行長Satya Nadella所說的：AI改變80億人生活，這一點里歐相當認同。
■Copilot與競爭者興起AI軍備競賽
根據研調機構指出：各家雲端業者到2022年為止，搭載General Purpose GPU的AI 伺服器年出貨量占整體伺服器比重近1%，2023預估預估出貨量年成長率可達8%，
2022-2026年的年複合成長率(CAGR)將達10.8%。
在自駕車、AIoT與邊緣運算等應用加持下，伺服器朝向AI化，已經跨出第一步，當Microsoft大舉投資OpenAI，百度也推出文心一言，Google身為搜尋引擎市占率93%的巨頭，推出Bard升級至全新PaLM 2語言模型，旗下AI聊天機器人開放給 180 多個國家、40 個語言的用戶使用。
北美四大雲端業者Google、AWS、Meta、Microsoft對伺服器的占比就高達 66%，中國也積極尋求在AI領域急起直追，包含字節跳動、阿里巴巴、騰訊、百度都有急切的需求。
ChatGPT主要以NVIDIA A100為主，全年Microsoft AI伺服器年需求預估為2萬5,000台，里歐認為未來十年半導體業的發展都與AI拖不了關係，是主要的成長動能，
全球伺服器產業在2022年相關供應鏈產值高達2.02兆，台灣貢獻1.82兆，超過九成來自台灣，伺服器的背後運算力等同國力。
■伺服器關鍵零組件-全球霸主川湖
相關代工廠商包含龍頭
鴻海、英業達、緯穎、緯創、英業達、廣達，最強的供應鏈都在台灣，當市場法人在積極買進這些伺服器股票的時候，卻忽略了無論哪一家業者出貨占比高，
伺服器中的滑軌幾乎唯一指定台灣在地-全球市占第二名的川湖，也讓這家股本僅 9.5億的小公司，毛利率58.29%比台積電56.33%還高(2023年第一季財報)，市值更高達426億，帳上現金高達132億，負債比率僅17.5%。
法人最近開始有傳出AI伺服器未來基本面強勁，但是短期已經提早漲多，再往上追潛在報酬空間被壓縮，例如
最近一季的累積漲幅(2382)廣達+71%、緯創+115%、英業達+43%，外資、法人開始注意到關鍵零組件(2059)川湖最近一季只漲13.74%(統計至2023年6月9日。
投信目前僅持有川湖2.6%，外資最高持有川湖32%，目前僅16%，等Copilot 在今年六月正式公開測試，明年推向所有Win 11用戶，這些關鍵的廠商還會再噴一波，
川湖將有機會成為法人積極搶買的標的，從過去一週各家券商總公司的進出就可以發現，特定人開始悄悄囤貨，里歐在這邊跟大家分享。
1.7K views15:24
股
