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上周个股的中报基本都公布完了。兆易创新也公布了中报，并在周五晚上九点也召开了针对机构投资者的业绩说明会。总的来说，行业未来至2023年的上半年，都是去库存周期，整体会比较难，但兆易创新的影响应该是有限的。目前是行业最差的时期，但最坏大致也就是这个样子。目前GD(兆易创新）的消费电子业务只有27%，影响是非常有限的。真正受影响的可能是韦尔股份，卓盛微等偏向于手机端的半导体公司。

GD今年的利润增速应该在50%左右，目前的市盈率仅有20多倍。估值底是非常结实的。这次中报和交流会上也披露了两个利好。一是DDR3的新产品（17NM）和车载MCU在9月份会批量出货。打消了市场的疑虑。明年的业绩增长点主要是三块，一是DDR3的出货，因为制程上有优势，成本更低。目前预测未来出货量每月一个亿左右的营收。第二个是M7系列的高端MCU。今年上半年GD的MCU收入是30亿。（13亿还未并表）。说MCU业务对于GD来说在爬坡期而不是瓶颈期。第三是NOR。因为苹果的AirPods 充电盒要配128MB的NOR，所以未来NOR的业务很可能会超预期。同时汽车上大容量NOR也在普及。