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2022-01-25 11:00:52 字节跳动拟整体裁撤投资业务：一些可能的解释 | 金融时报

关键词： #字节跳动 #TikTok

What you need to know

字节跳动旗下有众多的产品，较常见的如今日头条、抖音以及在2017年11月，字节跳动以10亿美元收购“Musical.ly”并最终升级为美国版抖音的“TikTok”。目前看，字节跳动是中国企业家利用内外资本在全球互联网市场上经营地最成功的跨国公司。

时至今日，字节跳动的触角几乎渗透到了个人生活的方方面面，其本身是由资本推动，在进行商业模式和产品创新的基础上，以资本收购其他产业而发展成跨国互联网公司巨头。其兴靠资本，其发展亦不停地以资本复制已有的成功，收购其他互联网企业。

目前看，过往由中外资本护持下的收购扩张之路是不可持续的，最大的阻力来自政府监管及反垄断，而这一现象将是一个长期的过程。包括中国政府在内，出于对产业部分地控制或施加影响力的需要，必然要为巨型互联网企业划定发展的边界、权利的边界，这种边界即实施反垄断和寻找限制渠道。

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2022-01-25 10:00:41 美联储是否会发出3月加息的信号？ | 金融时报

关键词： #美联储 #加息 #通胀

What you need to know

自1月提前公布2021年12月的会议纪要以来，投资者和分析师一直预计美联储将采取更多强硬行动。会议纪要显示，官员们正在权衡加息的可能性，是否会“更早或更快地”加息，超出他们最初的预期。

法国巴黎银行(BNP Paribas)首席全球经济学家路易吉•斯佩朗莎(Luigi Speranza)写道：“在美联储12月会议上转向强硬立场之后，我们预计美联储主席杰伊•鲍威尔(Jay Powell)将利用1月的新闻发布会巩固3月加息的预期。”

NatAlliance Securities国际固定收益部门主管安迪•布伦纳(Andy Brenner)等一些分析师暗示，美联储可能在下周进一步加快紧缩周期，以便在3月加息前拥有更大的灵活性。布伦纳还表示，美联储可能开始讨论削减其9万亿美元资产负债表的规模，这是去年12月提出的另一个话题。

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2022-01-25 09:01:02 Lex专栏：资产泡沫让全球财富增长与GDP脱钩 | 金融时报

关键词： #全球经济

What you need to know

新财富从何而来？不出所料，两个最大的国家占据了资产净值增加值的大部分：一半增加值来自中国，近四分之一来自美国。经济学家托马•皮凯蒂(Thomas Piketty)是对的：在家庭层面，富人越来越富有。中美两国最富有的10%人群拥有三分之二以上财富。在高举资本主义大旗的美国，底部50%人群仅拥有1.5%的财富；在追求“共同富裕”的中国，2015年的可比数字为6%。

麦肯锡全球研究所认为，不断上涨的资产价格已经打破了GDP增长与资产净值增长之间的传统联系。前者在发达经济体并无起色。寻觅价值的家庭储蓄最终被投入房地产，使其占到资产净值的三分之二。

按照预期，宽松货币政策即将结束，这应该有助于使GDP与资产净值朝着更接近同步的方向回归。债券市场和中国资产价格下跌所释放出的信号已指向这种调整。这在短期内可能会让富人感到不适——但在政治层面上对他们有利。从国家的经济支持中获利（无论是不是出于本意）并不是一项得人心的快速致富策略。

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2022-01-25 08:00:56 中国房地产市场现状有多糟糕？ | 华尔街日报

关键词： #中国房地产

What you need to know

中国政府对房地产行业的融资限制，引发了一连串的连锁反应，包括住宅销售下降、房企公司债收益率飙升以及投资者和潜在购房者信心减弱。虽然过去几天人气略有好转，但房地产巨头中国恒大和几家中小型房企已经违约，且受波及企业数量可能进一步增加。

2021年最后几个月，房地产开发商与购房者签订的新合同金额、即合同销售额大幅下降，致使许多房企未能实现年度销售目标。根据克而瑞(China Real Estate Information Corporation)的数据，去年全年前100名开发商的合同销售额下降了9%，反映了房屋销售量价齐跌的局面。官方数据显示，2021年开发商新开工面积下降超过11%，房地产开发投资去年下半年也在萎缩。

最近出炉的官方统计数据显示，新建商品住宅价格已开始下滑，自2015年初以来首次发生回调，尽管2012年12月的下降速度有所放缓。关于70个大中城市的统计数据显示，二手住宅价格也在逐渐走低。一些地方政府已推出措施来支撑房价，包括延长补贴以及警告开发商不要大幅打折。

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2022-01-25 07:00:16 恒大恳请境外债权人给予更多时间 | 华尔街日报

关键词： #恒大 #中国房地产

What you need to know

恒大表示，集团正会同相关顾问机构，以积极的态度与境外债权人持续进行沟通与对话。恒大已向境外债权人明确表态，集团正不遗余力地评估经营情况、稳定生产运营、保障资金周转，集各方之力共同制定一个全面、细致、有效的债务重组计划。

这位知情人士表示，恒大也在等待政府支持整个房地产行业的意愿进一步明确。中共3月份将召开一年一度的全国人大会议，议程可能包括政策调整或对房地产业释出重要信号，这可能会影响恒大的重组方向。

恒大目前负债约3,000亿美元，其中尚未偿付的国际债务约200亿美元。自去年夏季以来，恒大在履行偿债义务方面一直面临困难，三大信用评级公司纷纷宣布恒大违约。目前恒大债券的交易价格远远低于面值。

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2022-01-25 06:30:00 无需夸大中国的经济放缓 | 金融时报

关键词： #中国经济

What you need to know

2021年，中国实际GDP增速8.1%，将毫无悬念的再次成为大型经济体中增速最快的国家。许多人专注于去年三、四两个季度的经济减速。但这种看法并未考虑到2020年的基数效应，因此极具误导性。

目前的宏观政策要兼顾经济下行风险（房地产减速）、疫情防控（奥密克戎病毒变种）和外部环境风险（如美国货币政策和中美关系），保证宏观环境稳定是第一位的考虑。

中国大、小城市之间的房地产市场分化的格局并没有改变。如上海这样的大城市能提供更高的收入和现代的生活方式，仍将吸引源源不断的人口流入，房地产需求稳定上升，而许多小城市经济结构单一，人口持续收缩，房价难有上涨空间。

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2022-01-18 16:00:04 2022，通胀会怎么影响我们的财富（上）？ | 得到|香帅中国财富报告

#香帅中国财富报告

#投资篇 (4/17)

关键词： #通胀

What you need to know

如果只允许给今年财富世界一个年度关键词，毫无疑问，这个词就是“通胀”。

2008年美联储货币放水是货币政策，没有直接刺激消费，2020年美联储货币放水更接近财政政策，直接刺激居民消费，所以出现了需求高涨的情况。

2021年通胀是货币放水下的需求高涨和疫情打击下供给萎缩交互作用的产物。

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2022-01-17 16:00:28 火中取栗：大变局时代的新估值模型 | 得到|香帅中国财富报告

#香帅中国财富报告

#投资篇 (3/17)

关键词： #利率

What you need to know

持续的超低利率（负利率）是我们这个时代一个基本的、核心的特征。

估值期权化，意味着以小博大，赌一个小概率的高收益，这会导致风险资产价格飙升，头部效应加强，波动增大。

在估值期权化的趋势下，全球交易行为更趋向于“火中取栗”，金融市场越来越变成冒险家的游戏。

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