美股夢想家

2022-07-18 08:35:58 國會議長Pelosi老公在晶片補助法案表決前，買進數百萬美元輝達股票，應該是對法案通過蠻有信心。
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2022-07-15 13:34:27 利空來，我就扛

庫存高是這樣，通膨高也是這樣

昨天台積電公布財報

雖然認為消費性電子會庫存調整到明年上半年

但目前股價反應還算不錯

參考2015年及2019年經驗

當台積電表示庫存調整正在進行中時

反而都是股價的起漲點

這次會不會又歷史重演呢?

當然股市要重回上漲軌道

還有個重要關鍵就是通膨高低

通膨的強弱會影響貨幣政策的鬆緊

2015年及2019年股市恢復上漲

並不僅僅是企業庫存改善

更重要是聯準會適時放軟貨幣政策

才帶動股市再度走高

而雖然最新公布的6月通膨數據高達9.1%

但原油及原物料價格近來都大幅回落

核心通膨數據更是連續4月走低

我認為聯準會下半年很可能放軟貨幣政策

搭配美國11月就要舉行期中選舉

美國政府也不會希望股市很難看

不論是川普或拜登

雖然做事能力天差地遠

但愛股市的心都是一樣

不管是誰都是股市多軍

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2022-07-14 11:35:12 台積電公布最新季報，營收成長36%，每股盈餘成長76%，都再創新高

受惠製程漲價、產品組合改善及台幣貶值，毛利率高達59%，也比原先預期更高

雖然手機及PC等消費性電子需求減弱，未來幾季都會庫存調整，且會調整到明年上半年。

但台積電並不會受到太大影響，高效能運算及車用依然為最大成長動能，且預計下季營收可達198億至206億美元，會再創新高，並上修全年營收成長達35%。

隨全球數位化轉型趨勢不變，未來電子產品矽含量會越來越多，預計未來幾年營收成長率將可達15%至20%，對持續成長很有信心。

如果台積電說的都是真的，那股價再怎麼跌都是假的，繼續買來當女兒嫁妝好惹 打开/如何

2022-07-14 06:10:49 每過個10年，全球領導股常會大風吹，你覺得未來10年，會是誰引領潮流呢? 打开/如何

2022-07-14 06:07:14 達美航空公布最新季報，並沒有看到旅遊需求趨緩跡象，並預計第三季營收將較2019年成長5%，且隨近來油價下滑，預估第三季燃料價格會下滑至3.45 美元至3.60美元，有助獲利能力提升。

現在最大問題依然是之前裁掉太多人，導致人手不足，有很多航班都延誤或取消，預估第三季運力仍會相較2019年減少15%至17%，沒辦法滿足更多旅客需求，而重新培訓人力需要時間，最快2023年才能恢復到過往運力。

https://www.ft.com/content/d75ee534-9e82-43de-bb11-5cb99decfeb0 打开/如何

2022-07-12 15:05:18 今天台股又是無情下跌

不過剛剛看到國安基金決定進場護盤

從過去操盤歷史來看

國安基金抄底時間都算蠻準

也許春風就快來了

而台股無情下殺，美股也不好受

今年以來多軍士氣都很低迷

個股基本面對股價影響不大

市場關注的始終是通膨何時見頂？

看不到通膨趨緩，就是亂砍一通

明天晚上8點半又要公布6月通膨數據

而今年只要公布通膨數據，

股市波動都會加大不少，甚至還會跳水一波

何時可以出現逆勢大漲，才更能確認走出通膨陰霾

並讓焦點重回企業基本面

而本周財報季就要展開

今天有百事可樂，後天有達美航空

摩根大通、富國銀行及花旗集團等也都會公布財報

最多人關心的台積電則在周四召開法說會

隨消費性電子需求比原先預期更弱

除非高效能運算及車用等需求比原先預期更強

不然下修財測在所難免

但股價都先跌爛了，反而不用太害怕

接下來會有很多財報利空測試

若股價可以出現利空不跌甚至大漲

那就是值得留意的進場訊號

面對盤勢波動更要平常心

每當我對投資感到迷惘時

我都會想想巴菲特在幹嘛

難道巴菲特現在會瑟瑟發抖嗎

還是哇哭哇哭分批買進好公司

我想絕對是後者

而當我那麼想的時候

我就一點都不擔心了

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2022-07-09 05:02:59 特斯拉6月中國電動車銷量達到7萬8000輛，相比一年前成長135%，再創歷史新高，經歷4、5月上海工廠停工，產量回升速度非常快
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-08/tesla-china-shipments-soar-to-record-as-factory-fires-back-up?srnd=premium-asia 打开/如何

2022-07-09 04:54:49 今年6月大盤創新低，但許多成長股並沒有跌破先前低點，而是保持相對強勁，成長股從去年2月就開始大幅回檔，而大盤則是從今年初才開始回檔，成長股先行落底，是蠻可能發生的劇本。 打开/如何

2022-07-09 04:54:34 6月非農就業人數新增37萬，美國就業市場還是依然強勁，如果原物料價格繼續下跌，通膨蠻高機率就會見頂回落，搭配持續強勁的就業市場，近來擔憂的經濟衰退很可能不會發生，而如果沒有發生衰退，從歷史數據來看，股市修正幅度已經滿足了。
https://news.cnyes.com/news/id/4910553 打开/如何

2022-07-08 13:17:36 昨天直播精華


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